初めての相続税申告は、わからないことだらけで不安になるものです。「何をすればいいの？」「どのくらい時間がかかるの？」「自分でやることは多い？」——そんな疑問にお答えします。
結論からお伝えすると、お客様にやっていただくことは「資料を集めて送る」「分け方を決める」「署名・押印する」の3つだけです。あとは当事務所がすべて対応します。
こんな状態でも大丈夫です
「もう少し準備してから相談しよう」と思っていませんか？以下のような状態でも、まったく問題ありません。
- 何も準備していない → 面談で何を準備すればいいかお伝えします
- 財産がどこにあるかわからない → 探し方からサポートします
- 相続税がかかるかどうかわからない → 面談で判断できます
- 相続人同士で話がまとまっていない → 分割案のご提案もできます
- 他の事務所と比較検討中 → もちろん大丈夫です
- 相談だけで終わるかもしれない → 相談だけでも歓迎です
お客様にやっていただくこと
| やること | 内容 | サポート |
|---|
| 資料を集めて送る | 通帳のコピー、残高証明書、保険証券など | リストをお渡しします。代行取得も可能（有料） |
| 分け方を決める | 相続人の皆様で「誰が何を相続するか」を決定 | 分割案・税額シミュレーションをご提示 |
| 署名・押印する | 遺産分割協議書・委任状などに署名・実印 | 書類はすべて当事務所で作成 |
財産の評価、申告書の作成、税務署への提出など、専門的な作業はすべて当事務所が行います。
申告完了までの期間
ご契約から申告完了まで、通常5〜6ヶ月です。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月ですので、相続開始から4ヶ月以内にご相談いただければ、余裕を持って進められます。
5つのステップ
| ステップ | 内容 | 期間目安 | お客様の負担 |
|---|
| 1 | 無料相談・ご契約 | — | 面談1回（1〜1.5時間） |
| 2 | 資料収集 | 約2ヶ月 | リストに沿って資料を準備・郵送 |
| 3 | 財産評価・調査 | 2〜3ヶ月 | 質問への回答（必要な場合のみ） |
| 4 | 遺産分割の決定 | 数日〜1ヶ月 | 相続人間で協議・署名押印 |
| 5 | 申告・納税 | 約2週間 | 相続税の納付 |
Step 1：無料相談・ご契約
初回面談でお伺いすること
- 相続人は何人か、どなたか（配偶者、子、兄弟姉妹など）
- 故人の状況（同居家族の有無、老人ホーム入居、遺言書の有無）
- どんな財産があるか（不動産、預貯金、株式、生命保険など）
- 遺産分割についてのご希望
- お困りのこと、ご不安なこと
面談時間は約1〜1.5時間です。契約を希望される場合は、必要資料のご説明も行いますので、約2時間〜2時間半となります。
面談当日にお持ちいただきたいもの
不動産をお持ちの場合
- 固定資産税の納税通知書（市区町村から毎年4〜6月頃に届くもの。古いものでも可）
以下の情報もわかればお知らせください。
- 共有の場合：故人の所有持分（例：土地 5/16、家屋 3/10）
- マンションの場合：敷地権の割合（例：726414分の6945）
初回面談でご契約をお考えの場合
面談当日に把握しておいていただきたい情報
土地・建物以外の財産の大まかな内容と金額をメモにまとめてお持ちください。正確な金額でなくても構いません。
| 財産の種類 | 金額の例 |
|---|
| 預貯金 | 1,500万円 |
| 株式・投資信託 | 2,000万円 |
| 生命保険金（死亡保険金） | 1,000万円 |
| 過去3以内の贈与 | 200万円 |
| 相続時精算課税制度を使った贈与 | 1,800万円 |
※ 土地・建物の評価額は、固定資産税の納税通知書をもとに当事務所で算出します。
※ 生命保険金や過去の贈与も相続税の計算に影響しますので、わかる範囲でお知らせください。
面談方法
初回面談は、対面またはビデオ会議（Zoom等）のどちらかをお選びいただけます。
面談場所
対面の場合、以下の場所で面談が可能です。
- 世田谷相続専門税理士事務所（二子玉川）
- 用賀
- 三軒茶屋
- 成城学園前
- 仙川
- 明大前
- 自由が丘
- 下北沢
- 喜多見
- 和泉多摩川
- 登戸
- 調布
- 溝の口
- 武蔵小杉
- たまプラーザ
- 中目黒
- 渋谷
- お客様のご自宅への訪問
二子玉川では、当事務所に加えて、横浜銀行 玉川支店が入っている睦（MUTUMI）ビル（東京都世田谷区玉川2丁目16-6）の会議室を面談場所として利用する場合もあります。
上記以外の場所をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。駅近くの会議室をご用意できます。
