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相続税申告の進め方
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相続税申告の進め方
初めての相続税申告は、わからないことだらけで不安になるものです。「何をすればいいの？」「どのくらい時間がかかるの？」「自分でやることは多い？」——そんな疑問にお答えします。
結論からお伝えすると、お客様にやっていただくことは「資料を集めて送る」「分け方を決める」「署名・押印する」の3つだけです。あとは当事務所がすべて対応します。
こんな状態でも大丈夫です
「もう少し準備してから相談しよう」と思っていませんか？以下のような状態でも、まったく問題ありません。
何も準備していない
→面談で何を準備すればいいかお伝えします
財産がどこにあるかわからない
→探し方からサポートします
相続税がかかるかどうかわからない
→面談で判断できます
相続人同士で話がまとまっていない
→分割案のご提案もできます
他の事務所と比較検討中
→もちろん大丈夫です
相談だけで終わるかもしれない
→相談だけでも歓迎です
お客様にやっていただくこと
| やること | 内容 | サポート |
|---|---|---|
| 資料を集めて送る | 通帳のコピー、残高証明書、保険証券など | リストをお渡しします。代行取得も可能（有料） |
| 分け方を決める | 相続人の皆様で「誰が何を相続するか」を決定 | 分割案・税額シミュレーションをご提示 |
| 署名・押印する | 遺産分割協議書・委任状などに署名・実印 | 書類はすべて当事務所で作成 |
財産の評価、申告書の作成、税務署への提出など、専門的な作業はすべて当事務所が行います。
申告完了までの期間
ご契約から申告完了まで、通常5〜6ヶ月です。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月ですので、相続開始から4ヶ月以内にご相談いただければ、余裕を持って進められます。
5つのステップ
無料相談・
ご契約
ご契約
資料収集
財産評価・
調査
調査
遺産分割の
決定
決定
申告・納税
| ステップ | 内容 | 期間目安 | お客様の負担 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無料相談・ご契約 | — | 面談1回（1〜1.5時間） |
| 2 | 資料収集 | 約2ヶ月 | リストに沿って資料を準備・郵送 |
| 3 | 財産評価・調査 | 2〜3ヶ月 | 質問への回答（必要な場合のみ） |
| 4 | 遺産分割の決定 | 数日〜1ヶ月 | 相続人間で協議・署名押印 |
| 5 | 申告・納税 | 約2週間 | 相続税の納付 |
各ステップの詳細
Step 1：無料相談・ご契約面談1回・約1〜1.5時間
初回面談でお伺いすること
- 相続人は何人か、どなたか（配偶者、子、兄弟姉妹など）
- 故人の状況（同居家族の有無、老人ホーム入居、遺言書の有無）
- どんな財産があるか（不動産、預貯金、株式、生命保険など）
- 遺産分割についてのご希望
- お困りのこと、ご不安なこと
面談時間は約1〜1.5時間です。契約を希望される場合は、必要資料のご説明も行いますので、約2時間〜2時間半となります。
面談当日にお持ちいただきたいもの
不動産をお持ちの場合
- 固定資産税の納税通知書（市区町村から毎年4〜6月頃に届くもの。古いものでも可）
以下の情報もわかればお知らせください。
- 共有の場合：故人の所有持分（例：土地 5/16、家屋 3/10）
- マンションの場合：敷地権の割合（例：726414分の6945）
初回面談でご契約をお考えの場合
- 契約書への押印用の印鑑
面談当日に把握しておいていただきたい情報
土地・建物以外の財産の大まかな内容と金額をメモにまとめてお持ちください。正確な金額でなくても構いません。
| 財産の種類 | 金額の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 1,500万円 |
| 株式・投資信託 | 2,000万円 |
| 生命保険金（死亡保険金） | 1,000万円 |
| 過去3年以内の贈与 | 200万円 |
| 相続時精算課税制度を使った贈与 | 1,800万円 |
※ 土地・建物の評価額は、固定資産税の納税通知書をもとに当事務所で算出します。
※ 生命保険金や過去の贈与も相続税の計算に影響しますので、わかる範囲でお知らせください。
面談方法
初回面談は、対面またはビデオ会議（Zoom等）のどちらかをお選びいただけます。
面談場所
対面の場合、以下の場所で面談が可能です。
- 世田谷相続専門税理士事務所（二子玉川）
- 用賀
- 三軒茶屋
- 成城学園前
- 仙川
- 明大前
- 自由が丘
- 下北沢
- 喜多見
- 和泉多摩川
- 登戸
- 調布
- 溝の口
- 武蔵小杉
- たまプラーザ
- あざみ野
- 中目黒
- 渋谷
- お客様のご自宅への訪問
二子玉川では、当事務所に加えて、横浜銀行 玉川支店が入っている睦（MUTUMI）ビル（東京都世田谷区玉川2丁目16-6）の会議室を面談場所として利用する場合もあります。
上記以外の場所をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。駅近くの会議室をご用意できます。
よくある不安
「面談で契約を迫られませんか？」
迫りません。お見積もりをお持ち帰りいただき、ご検討ください。他の事務所と比較されても構いません。ご依頼いただける場合のみ、改めてご連絡ください。
「遠方なので面談に行けません」
Zoomで対応できます。ご契約から申告完了まで、一度もお会いせずに完了された方も多くいらっしゃいます。
お見積もり
面談でお伺いした内容をもとに、お見積りをお渡しします。内容によっては、後日お送りする場合もあります。
料金の目安：275,000円（税込）〜 ※遺産5,000万円以下・相続人1人・土地なしの場合
例：遺産8,000万円、相続人3人、土地2つの場合 → 79万円（税込）
例：遺産8,000万円、相続人3人、土地2つの場合 → 79万円（税込）
詳しい料金表は相続税申告サービスをご覧ください。
ご契約・着手金
サービス内容とお見積もりにご納得いただけましたら、ご契約となります。
- 契約書に署名・捺印（郵送でも可）
- 着手金（見積もり額の半額）を1週間以内にお振込み
まずは無料相談から
相続税の申告が必要かどうかわからない方、何から始めればいいかわからない方も、お気軽にご相談ください。相談だけで終わっても費用はかかりません。
Step 2：資料収集期間目安：約2ヶ月
当事務所からお渡しする「資料収集リスト」に沿って、必要な資料を集めていただきます。
集めていただく資料の例
- 戸籍謄本（相続人の確定に必要）
- 通帳のコピーまたは取引履歴
- 金融機関の残高証明書
- 証券会社の残高証明書
- 生命保険の支払通知書
- 不動産の登記簿謄本、測量図
よくある不安
「資料を集める時間がありません」
戸籍謄本、残高証明書、登記簿謄本などは、当事務所で代行取得が可能です（有料：27,500円〜）。平日に時間が取れない方はご利用ください。
「どこに何があるかわかりません」
通帳や郵便物から手がかりを探す方法をお伝えします。金融機関への照会が必要な場合もサポートします。
「資料が足りているか不安です」
届いた資料を確認し、不足があればご連絡します。一度にすべて揃える必要はありません。
Step 3：財産評価・調査期間目安：2〜3ヶ月
お客様から届いた資料をもとに、当事務所で相続財産を評価します。この間、お客様にやっていただくことは基本的にありません。
当事務所が行うこと
- 預貯金・有価証券・生命保険などの評価
- 土地の評価（机上調査・役所調査・現地調査）
- 預金移動調査（名義預金・過去の贈与の確認）
- 各種特例の適用可否の検討
- 財産一覧の作成
土地の評価について
土地は必ず現地に足を運び、評価額を下げられる要素がないか確認します。
- 形がいびつではないか
- 道路との高低差はないか
- 騒音や悪臭の影響はないか
- 私道や通路はないか
これらの確認により、評価額が数百万円下がることもあります。
預金移動調査について
税務調査で最も指摘されるのが、預貯金の申告漏れです。当事務所では、すべての案件で預金移動調査を実施します。
- 名義預金はないか
- 過去の贈与は適正に行われていたか
- 申告すべき財産に漏れはないか
この調査は基本報酬に含まれており、追加料金はかかりません。
財産一覧のご報告
評価が完了したら、面談またはZoomで財産一覧をご報告します（約1時間）。
- 財産の種類と評価額
- 相続税額の試算
- 遺産分割案のご提案
- 各相続人の税額シミュレーション
この情報をもとに、次のステップで遺産分割を決めていただきます。
Step 4：遺産分割の決定期間目安：1週間〜1ヶ月
相続人の皆様で「誰がどの財産を相続するか」を話し合っていただきます。
当事務所のサポート
- 分割パターンごとの税額シミュレーション
- 小規模宅地等の特例が使える分割方法のご提案
- 二次相続を考慮した分割案のご提案（オプション）
「どう分けるのが一番いいかわからない」という場合も、税務面からアドバイスいたします。
遺産分割協議書への署名・押印
分割が決まったら、当事務所で遺産分割協議書を作成します。相続人全員に署名・実印での押印をお願いします。
- 郵送でのやり取りも可能
- 相続人が集まれる場合は、一度にまとめて署名も可能
よくある不安
「相続人同士で話がまとまりません」
申告期限に間に合わせるため、未分割のまま申告することも可能です。分割が決まった後に特例を適用し、払いすぎた税金を取り戻す手続きもあります。また、必要に応じて弁護士をご紹介することもできます。
Step 5：申告・納税期間目安：約2週間
遺産分割協議書が揃ったら、相続税申告書を作成し、税務署に提出します。
当事務所が行うこと
- 相続税申告書の作成
- 書面添付（税務調査対策）の作成
- 税務署への提出
- 納付書の作成
書面添付制度について
当事務所では、すべての申告で「書面添付制度」を利用します。申告内容の根拠を詳しく記載した書面を添付することで、税務調査のリスクを軽減できます。この対応も基本報酬に含まれています。
お客様にやっていただくこと
- 相続税の納付（納付書をお渡しします）
- 報酬の残金お支払い
納付方法
相続税は、金融機関の窓口または税務署で納付できます。納付期限は申告期限と同じ（相続開始から10ヶ月以内）です。
成果物の納品
申告完了後、以下の書類をお渡しします。
- 相続税申告書の控え
- 財産目録
- 遺産分割協議書
申告後の手続き
相続税申告が完了した後も、以下の手続きが必要です。
- 不動産の名義変更（相続登記）
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 証券口座の名義変更
- その他の名義変更（自動車、ゴルフ会員権など）
これらの手続きはお客様ご自身でも可能ですが、お時間がない方は提携の司法書士をご紹介します（別途費用）。
当事務所の相続税申告サービスの特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 初回相談無料 | 相続税申告のご相談は何度でも無料 |
| 明朗会計 | お見積もり後に追加料金なし（財産増加・オプション追加を除く） |
| 預金移動調査が標準 | 名義預金・過去の贈与を確認し、申告漏れを防止 |
| 書面添付が標準 | 税務調査のリスクを軽減 |
| 土地は現地調査 | 評価減の要素を現地で確認 |
| 全国対応 | Zoom・郵送で完結可能 |
よくある質問
Q. 申告期限まで3ヶ月しかありません。間に合いますか？
A. 対応可能です。特急料金（20〜50%）はかかりますが、期限内申告を目指します。まずはすぐにご連絡ください。
Q. 相続税がかかるかどうかわかりません。
A. 初回面談で財産の概要をお伺いし、申告が必要かどうか判断します。結果として申告不要だった場合、費用はかかりません。
Q. 何回くらい面談が必要ですか？
A. 3回程度です（初回相談、財産報告、必要に応じて追加）。すべてZoomでも対応可能です。
Q. 費用はいくらくらいですか？
A. 遺産5,000万円以下・相続人1人・土地なしの場合、275,000円（税込）です。遺産8,000万円・相続人3人・土地2つの場合で79万円（税込）が目安です。詳しい料金表は相続税申告サービスのページをご覧ください。
まずは無料相談をご利用ください
「まだ何も準備できていない」「何を聞けばいいかわからない」——そんな段階でも大丈夫です。初回のご相談は無料です。