こんな皆さまとの連携をお受けしています
日頃より、士業の先生方から大切なお客様をご紹介いただいております。この場を借りて御礼申し上げます。
- 司法書士
- 行政書士
- 弁護士
- 税理士
それぞれの先生方のお立場で、よくあるお悩みと連携のかたちを以下にまとめました。1件からのご紹介で構いません。上記のほか、土地家屋調査士・社会保険労務士・公認会計士など、お客様の相続に関わる士業の先生からのご紹介も歓迎します。
司法書士の先生へ
相続登記・遺産整理の入口で、相続税の影が見えたときに。
よくあるお悩み
- 相続登記のご依頼を受けたお客様が、どうやら基礎控除を超えていそう。「良い税理士さんを知らないか」と聞かれた
- 紹介した税理士の対応が悪ければ、自分の信用まで傷つく。相続税の実力が確かな紹介先を持っておきたい
- 遺産分割協議書の作成にあたり、小規模宅地等の特例や二次相続まで踏まえて、分割案が税額に与える影響を確認したい
当事務所との連携で
- 相続専門・土地評価が強みの事務所として、先生のお客様の申告を責任をもってお受けします。登記は必ず先生にお戻しします
- 分割案ごとの税額比較（一次・二次相続のシミュレーション）をお客様にご説明し、協議書の作成と歩調を合わせます
- 法定相続情報一覧図や戸籍一式など、書類の受け渡しは実務の型ができています。重複作業なく進みます
弁護士の先生へ
遺産分割事件と、申告期限の板挟みに。
よくあるお悩み
- 遺産分割の交渉・調停が長引く一方で、相続税の申告期限（10か月）のほうが先に来てしまう
- 未分割での申告や、分割確定後の更正の請求・修正申告など、紛争と税務が交差する処理が煩雑
- 和解案・分割案を検討する材料として、案ごとの税負担の比較がほしい
当事務所との連携で
- 未分割のまま申告期限内に申告し（申告期限後3年以内の分割見込書）、分割確定後の更正の請求・修正申告まで一貫して対応します
- 分割案ごとの税額シミュレーションを作成し、ご検討の材料としてご提供します
- 紛争そのものには関与しません。調停・交渉の進行に合わせて、税務のパートを粛々と進めます
行政書士の先生へ
遺産整理・遺言執行の段取りを、崩さずに。
よくあるお悩み
- 遺産整理・遺言執行を進める中で、相続税申告が必要なことが判明した
- お客様から税金について聞かれるが、税理士法があるため個別の税務相談には答えられない。かといって放置もできない
- 手続き全体のスケジュールの中に、申告の工程をどう組み込むかが悩ましい
当事務所との連携で
- 税務のご質問には、すべて当事務所が直接お客様にご説明します。先生が税理士法のリスクを負う場面をなくします
- 先生の手続き全体の段取りに合わせて、申告側の工程（資料収集・評価・申告）を組みます
- 収集済みの戸籍・資料はそのまま活用し、お客様に二度手間をかけません
税理士の先生へ
相続税申告だけ、スポットでお任せください。
よくあるお悩み
- 顧問先の社長やそのご家族に相続が発生した。相続税申告は年に数件で、正直、土地評価や特例判断のリスクが重い
- 取引相場のない株式（自社株）の評価まで含めると、時間も人手も足りない
- 外部に出したいが、顧問先ごと持っていかれないかが不安で任せられない
当事務所との連携で
- 相続税申告のみをスポットでお受けします。当事務所は相続専門で顧問業務を行っていないため、顧問先を引き継ぐことは構造的にありません
- 土地の現地調査・役所調査、取引相場のない株式の評価、書面添付まで、相続税申告の一式を当事務所の品質で仕上げます
- 申告が終われば完全にお戻しします。以後、お客様に当事務所から営業をかけることはありません
ご紹介いただく際のお約束
ご紹介元の領域には手を出しません
登記・遺言・紛争対応・遺産整理などのお仕事は、必ずご紹介元の皆さまにお戻しします。当事務所が担当するのは相続税申告のパートのみです。相続専門の事務所のため法人・個人の顧問業務は行っておらず、税理士の先生の顧問先を引き継ぐこともありません。
お客様への対応品質
土地の現地調査・預金移動調査・書面添付を標準とし、税務調査率は1%未満。ご紹介元の信頼を損なう対応はいたしません。
報酬は明朗・事前見積り
報酬は料金表のとおりで、お客様に事前見積りをご提示してからの契約です。ご紹介元に費用のご負担は一切ありません。
引き継ぐ相手の顔が見える連携を
ご紹介の前に、当事務所の体制と担当税理士をご紹介します。
税理士
宗行 直樹
相続税申告に専門特化した税理士事務所です。とくに土地の評価を得意とし、机上の資料だけで済ませず、現地調査・役所調査で減額要素を確認したうえで評価します。預金移動調査と書面添付（税理士法33条の2）を標準で実施しており、税務調査率は1%未満です。先生方のお客様に対しても、この品質のまま対応します。
実務面でお約束できること
未分割の案件にも対応します
——遺産分割がまとまっていなくても、申告期限後3年以内の分割見込書を添えていったん申告し、分割確定後の手続きまで対応します。交渉・調停の進行に合わせて進めます。
初回面談へのご同席を歓迎します
——先生にご同席いただくと、お客様の安心感が違います。もちろん、お客様おひとりでのご来所・オンラインでも構いません。
進捗はご希望の形で共有します
——節目ごとにメール等でご報告します。「任せたきり」にも「逐一共有」にも合わせます。
申告完了後も、囲い込みはしません
——業務が終わったあとに、当事務所からお客様へ顧問契約などの営業をかけることはありません。一方で、申告後の税務署からのお問い合わせへの対応など、申告に付随するアフターフォローは責任をもって行います。お客様との継続的なご関係は、ご紹介元の先生のものです。
先生方からよくいただくご質問
紹介の仕方に決まりはありますか。
ありません。お客様に当事務所の連絡先をお伝えいただく形でも、先生から概要をご一報いただく形でも結構です。ご希望があれば初回面談へのご同席も可能です。
申告期限が迫っている案件・未分割の案件でも受けられますか。
はい。期限が近い案件も、まず現状を伺ったうえで現実的な進め方をご提案します。未分割の場合は分割見込書を添えた期限内申告に対応します。
お客様への税務の説明はどこまでお願いできますか。
税務に関する説明はすべて当事務所が直接行います。先生に税務のご質問が向かうことのないよう、窓口を明確にして進めます。
ご紹介元に費用の負担はありますか。
ありません。報酬はお客様から直接いただき、料金表に基づく事前見積りでご提示します。
こちらの業務の進め方に口を出されませんか。
登記・遺言・紛争対応など先生方の業務には一切関与しません。当事務所は相続税申告のパートに徹し、必要な連携（評価資料の共有など）のみ行います。
どの地域まで対応していますか。
二子玉川の事務所を拠点に、世田谷区・城南エリアを中心にお受けしています。その他の地域の案件も、まずはご相談ください。
お引き継ぎの流れ
- ご連絡
お電話またはフォームで概要をお知らせください - お客様と日程調整
直接ご連絡またはご紹介元経由、どちらでも - 初回面談（無料）
見通しとお見積りをご説明 - 進捗の共有
ご希望に応じて進捗をご報告します
※お客様の情報の取り扱いは、ご本人の同意を得たうえで行います。
連携のご相談・ご紹介はこちら
「こういう案件は受けられるか」といった事前のご相談だけでも歓迎します